Leonardo dos Santos
Business Development Manager

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Aline Poiani
Diretora de Advisory Advisory Director [:es]Diretora de Advisory

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Américo Alves Neto
Diretor de Advisory Advisory Director [:es]Diretor de Advisory

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Gerente de Advisory Advisory Manager [:es]Gerente de Advisory

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Vitor Fernandes
Gerente de Advisory Advisory Manager [:es]Gerente de Advisory

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Advisory

“FAZENDO do mundo empresarial um lugar menor”

 

Serviços e Transações Corporativas

Existem diversos métodos de avaliação de empresas, porém somente 4 deles são mais conhecidos e, consequentemente, mais utilizados:

  • Avaliação do patrimônio líquido a mercado
  • Avaliação pela cotação das ações
  • Avaliação por múltiplos de EBITDA
  • Avaliação por fluxo de caixa descontado

A PP&C possui uma área de avaliação que está preparada para executar trabalhos de avaliação em toda a sua extensão:

  • Identificar o modelo de precificação mais adequado ao negócio
  • Apurar a rentabilidade futura, incluindo a definição de premissas, cenário e indicadores, deve envolver representantes de todas as áreas da empresa que, direta ou indiretamente, possam contribuir para a correta análise das premissas e oportunidades
  • Identificar os KPIs financeiros
  • Analisar os resultados do ponto de vista do negócio, utilizando uma estrutura coerente e testando-os por meio de comparações com benchmarks de mercado
  • Identificar os riscos financeiros ao retorno da aquisição ou venda
  • Apresentar os resultados previstos de forma abrangente para que o cliente possa compreendê-los e avaliá-los
  • Análise do processo orçamentário e dos sistemas atuais, identificação dos pontos fracos e desenvolver e implantar soluções para o planejamento estratégico e orçamentário considerando as melhores práticas do mercado.

Como fazemos

Planejamento Estratégico e Orçamentário

Análise dos processos orçamentários e dos sistemas atuais, identificação dos pontos fracos e desenvolver e implantar soluções para o planejamento estratégico e orçamentário, considerando as melhores práticas do mercado.

Revisão e desenvolvimento de sistema de custos

Adoção de metodologia específica e de qualidade comprovada para a revisão, modelagem e implantação de sistemas de custos que possam atender aos aspectos contábeis, fiscais e, principalmente, gerenciais e de formação de preços de venda.

Desenvolvimento de estudo de valor

Elaboração de estudo para definição do valor econômico de projetos, empresas e outros ativos. Entre outras finalidades poderá ser utilizado como parâmetro para negociações de compra e venda de empresas ou participação societárias. Tem como objetivo definir um intervalo de valor de projetos, empresas e outros ativos.

Avaliação econômico financeira para fins contábeis e fiscais

Consiste na avaliação econômico financeira com objetivo de oferecer suporte para contabilização de ágios, valores de intangíveis e utilização de impostos.

Preparação de Purchase Price Allocation (PPA)

Desenvolvimento da modelagem financeira e preparo do Purchase Price Allocation, com base nos ativos intangíveis identificados pela empresa, para fins de alocação de mais valia em relação ao patrimônio líquido da empresa adquirida.

Desenvolvimento de modelagem financeira para atendimento aos CPCs 01, 15 e 32

Desenvolvimento de modelagem financeira e preparação de testes para atendimento aos CPCs com emissão de relatório específico para este fim.

Desenvolvimento de modelling business

Desenvolvimento de modelagem financeira para atendimento das necessidades customizadas das empresas.

Planejamento de reestruturação/recuperação de negócios

Desenvolvimento de estratégias empresariais relacionadas à expansão do negócio, bem como das táticas mais consistentes para cada situação. O resultado é o alinhamento e direcionamento dos recursos disponíveis para alcance das metas dos empreendedores, sejam elas mercadológicas ou financeiras.

 

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Advisory

“MAKING the business world a smaller place”

 

Corporate services and transactions

There are several methods of business valuation, however, only four of them are better known and, consequently, used more often:

  • Valuation of net equity at market value
  • Valuation by share prices
  • Valuation by EBITDA multiples
  • Valuation by discounted cash flow

PP&C has a valuation department prepared to perform valuation work in its entirety:

  • Identify the most suitable pricing model for the business
  • Assess future profitability, including the definition of assumptions, scenarios and indicators, involving representatives from all areas of the company that can directly or indirectly contribute to the correct analysis of assumptions and opportunities
  • Identify financial KPIs
  • Analyze the results from the business point of view, using a structure that is coherent and tested through comparisons with market benchmarks
  • Identify financial risks with the return of the purchase or sale
  • Present the expected results in a comprehensive manner so that the client can understand and evaluate them
  • Analyze the budgeting process and current systems, identify weaknesses and develop and implement solutions for strategic and budget planning, considering the market’s best practices.

How we do

Strategic and Budgeting Planning

Analysis of the budgeting process and current systems, identification of weaknesses and development and implementation of solutions for strategic and budget planning, considering the market’s best practices.

Review and development of cost system

Adoption of a specific methodology of proven quality for the review, modeling and implementation of cost systems that meet accounting, tax and, specially, managerial and sales pricing aspects.

Development of value study

Development of study to define the economic value of projects, companies and other assets. Among other purposes, this may be used as a parameter in purchase and sale negotiations for companies or ownership interest. The aim is to define a range of value for projects, companies and other assets.

Economic and financial valuation for accounting and tax purposes

Consists of an economic and financial valuation with the objective of offering support in accounting for goodwill, intangible asset values and tax uses.

Purchase Price Allocation (PPA) Preparation

Development of the financial modeling and preparation of the Purchase Price Allocation, based on intangible assets identified by the company for asset allocation purposes in relation to the acquired company’s equity.

Development of financial modeling in compliance with CPCs 01, 15 and 32

Development of financial modeling and preparation of tests for compliance with CPCs, with the issuance of specific reports for this purpose.

Business model development

Development of financial modeling to meet the customized necessities of companies.

Business restructuring/recovery planning

Development of corporate strategies related to the expansion of businesses, as well as the most consistent tactics for each situation. The result is the alignment and orientation of available resources to reach entrepreneurs’ goals, either from a marketing or financial point of view.

 

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Advisory

“Tornando el mundo empresarial un lugar menor”

 

Servicios y transacciones corporativas

Existen diversos métodos de evaluación de empresas, pero solamente 4 de ellos son más conocidos y, consecuentemente, más utilizados:

  • Evaluación del patrimonio neto de mercado
  • Evaluación por la cotización de las acciones
  • Evaluación por múltiples de EBITDA
  • Evaluación por flujo de caja descontado

PP&C posee un área de evaluación que está preparada para ejecutar trabajos de evaluación en toda su extensión:

  • Identificar el modelo de establecimiento de precios más adecuado al negocio
  • Computar la rentabilidad futura, incluso la definición de premisas, escenario e indicadores, debe involucrar representantes de todas las áreas de la empresa que, directa o indirectamente, puedan contribuir para el correcto análisis de las premisas y oportunidades
  • Identificar los KPIs financieros
  • Analizar los resultados del punto de vista del negocio, utilizando una estructura coherente y estados a través de comparaciones con benchmarks de mercado
  • Identificar los riesgos financieros al retorno de la adquisición o venta
  • Presentar los resultados previstos de forma amplia para que el cliente pueda comprenderlos y evaluarlos
  • Análisis del proceso presupuestario y de los sistemas actuales, identificación de los puntos flacos y desarrollar e implantar soluciones para la planificación estratégica y presupuestaria considerando las mejores prácticas del mercado.

Como hacemos

Planificación Estratégica y Presupuestaria

Análisis de los procesos presupuestarios y de los sistemas actuales, identificación de los puntos flacos y desarrollar e implantar soluciones para la planificación estratégica y presupuestaria, considerando las mejores prácticas del mercado.

Revisión y desarrollo de sistema de costes

Adopción de metodología específica y de calidad comprobada para la revisión, modelado e implantación de sistemas de costes que puedan atender a los aspectos contables, fiscales y, principalmente, gerenciales y de formación de precios de venta.

Desarrollo de estudio de valor

Elaboración de estudio para definición del valor económico de proyectos, empresas y otros activos. Entre otras finalidades, podrá ser utilizado como parámetro para negociaciones de compra y venta de empresas o participación societarias. Tiene como objetivo definir un intervalo de valor de proyectos, empresas y otros activos.

Evaluación económica financiera para fines contables y fiscales

Considere en la evaluación económica financiera con objetivo de ofrecer soporte para contabilización de agios, valores de intangibles y utilización de impuestos.

Preparación de Purchase Price Allocation (PPA)

Desarrollo del modelado financiero y preparo del Purchase Price Allocation, con base en los activos intangibles identificados por la empresa, para fines de asignación de plusvalor respecto al patrimonio neto de la empresa adquirida.

Desarrollo de modelado financiero de conformidad con los CPCs 01, 15 y 32

Desarrollo de modelado financiero y preparación de pruebas para el cumplimiento de los CPCs con elaboración de informe específico para esta finalidad.

Desarrollo de modelling business

Desarrollo de modelado financiero para la atención de las necesidades personalizadas de las empresas.

Planificación de reestructuración/recuperación de negocios

Desarrollo de estrategias empresariales relacionadas a la expansión del negocio, así como en las tácticas más consistentes para cada situación. El resultado es la alineación y direccionamiento de los recursos disponibles para alcance de las metas de los emprendedores, ya sean mercadológicas o financieras.

 

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